中小企業の顧客管理・営業事務支援
顧客情報を集める前に、使い続けられる管理方法を整えます
名刺、Excel、メールなどに散らばる顧客情報と営業事務を棚卸しし、誰が見ても更新・引き継ぎできる運用の土台を整えます。
ツール選びより先に、管理する情報と更新ルールを整理
顧客情報の保存場所、問い合わせから契約までの営業フロー、入力項目、更新担当、確認頻度を整理します。新しいシステムの導入ありきではなく、現在のExcelやスプレッドシートで改善できる範囲から確認します。
特定のCRM製品の販売・設定代行ではありません
専門的な構築が必要な場合は、整理した要件書をもとに、お客さま自身で公式パートナーやシステム会社へご依頼いただきます。